Agillix × MCB · HubSpot-salgsplan
01 Virksomheden
Når lønrådgiveren ved, hvad kollegerne allerede hjælper kunden med, bliver næste samtale bedre. Her er vores oplæg til at samle leads, deals og krydssalg i HubSpot.
Mathias Knudsen · HubSpot Specialist · MCB — 12. oktober 2026
Én kunde · Flere fagligheder
Fundament
Virksomheden som samlingspunkt. Se aktuelle ydelser, åbne salg og historik samme sted.
Arbejdsgang
Få fælles salgsprocesser. Afdeling og ydelse registreres som felter på salgsforløbet.
Vækst
Henvisninger, der bliver fulgt op. Giv behovet videre til en kollega med et tydeligt ansvar.
Én kunde · Flere fagligheder
Fundament
Virksomheden som samlingspunkt. Se aktuelle ydelser, åbne salg og historik samme sted.
Arbejdsgang
Få fælles salgsprocesser. Afdeling og ydelse registreres som felter på salgsforløbet.
Vækst
Henvisninger, der bliver fulgt op. Giv behovet videre til en kollega med et tydeligt ansvar.
Mange ydelser. Forskellige måder at sælge på.
Hjemmesiden spænder fra løbende aftaler om løn og regnskab til komplekse projekter inden for byggeri, energi og natur. Vi har samlet de offentliggjorte tilbud i 23 arbejdsområder til CRM-planlægningen.
Økonomi — 3 ydelsesområder
Økonomi — 3 ydelsesområder
Økonomi og regnskab: Bogføring, års-, skatte- og momsregnskab, budget, skat, finansiering. Løbende aftale / enkeltopgave.
Agillix Løn: Lønadministration, tidsregistrering, pensioner, refusioner, overenskomster. Løbende aftale / enkeltopgave.
InterCount: Opstartspakker, modulvalg og modulløft, digital bogføring og økonomistyring. Opstart / udvidelse.
Virksomhed og mennesker — 5 ydelsesområder
Virksomhed og mennesker — 5 ydelsesområder
Forretningsudvikling: Strategi, udviklingsplaner, ejerskifte, generationsskifte, etableringsstøtte.
Jura og advokathjælp: Dødsbobehandling, juridisk bistand, selskaber, overdragelse.
Social og familie: Pension, sygedagpenge, barsel, stress, sorg og krise.
HR og rekruttering: Ansættelseskontrakter, løn- og personalejura, ledelses- og kompetenceudvikling.
Arbejdsmiljø: APV, risikokortlægning, sikkerhedsrundering, sikkerhedskurser.
Ejendom og teknik — 3 ydelsesområder
Ejendom og teknik — 3 ydelsesområder
Energi: Energitjek, energioptimering, solceller, vindmøller, biogas.
IT-support: Supportabonnementer med pakker, teknisk hjælp og rådgivning.
Ejendom og byggeri: Ejendomshandel, 3D-scanning, projektering, tilladelser, byggestyring.
Landbrug — 5 ydelsesområder
Landbrug — 5 ydelsesområder
Planteavl: Arealtilskud, mark- og gødningsplan, sprøjteplan, præcisionslandbrug.
Økologi: Omlægning til økologi, regenerativ dyrkning.
Kvæg: Foder, produktion, staldopmåling, klima, kalveforløb.
Gris: Avl og reproduktion, foder, besætningsbesøg, holddrift.
Forsøgsenhed: Markforsøg og GEP-certificerede forsøg.
Natur og klima — 5 ydelsesområder
Natur og klima — 5 ydelsesområder
Miljø: Miljøgodkendelser, screening af udvidelser, revurdering, tilsyn, miljøteknologi.
Natur og biodiversitet: Naturpleje, kortlægning, konsekvensvurderinger, naturgenopretning.
Vand: Vandindvinding, markvanding, dræning, okkerhåndtering.
Skov og jagt: Skovrejsning, skovdrift, tilskudsansøgninger, jagtrådgivning.
Lavbund og minivådområder: Lavbundsprojekter, ekstensivering, tilskud.
ESG, viden og netværk — 2 ydelsesområder
ESG, viden og netværk — 2 ydelsesområder
ESG og klima: ESG-strategi, ESG-rapportering, klimaberegninger.
ERFA, kurser og abonnementer: Faglige ERFA-grupper, rådgivnings- og sikkerhedskurser, faglige abonnementer.
Fra et muligt behov til en aftalt opgave
Et lead hjælper rådgiveren med at undersøge behovet. En deal holder styr på det konkrete salg. Når kunden har accepteret, overdrages opgaven til leverancen.
01 · Behovssignal
En mulighed opdages. Kunden nævner nye ansatte, et byggeprojekt eller et ønske om at få bedre styr på økonomien.
02 · Lead
Behovet kvalificeres. En rådgiver afklarer, om der er et relevant behov og en realistisk næste handling.
03 · Deal
Salget bliver konkret. Kunden ønsker at drøfte en konkret løsning, pris eller et tilbud.
04 · Aftale og leverance
Opgaven skal i gang. Den vundne deal er salgets historik. Den aktive aftale fortæller, hvad kunden køber nu.
Alle relevante deals knyttes til virksomheden. Direkte forbindelser mellem deals bruges, når de faktisk hænger sammen — eksempelvis som dele af samme byggeprojekt.
Associér deals til den relevante virksomhed. Virksomheden samler kunden på tværs af afdelinger. Knyt også de relevante kontaktpersoner til det enkelte salg.
Undgå automatisk at forbinde alle deals med alle. Fælles kundetilhørsforhold er allerede udtrykt gennem virksomheden.
Skeln mellem vundet salg og aktiv aftale. Aktuelle ydelser skal vedligeholdes ud fra aftaler eller det system, der styrer kunder og fakturering.
Kunden forbinder salgsforløbene.
Et behov må gerne skifte hænder. Ansvar også.
Start med opfølgning, henvisninger og overdragelse. Udbyg derefter med fornyelse og krydssalg, når data og arbejdsgange fungerer i praksis.
Nye henvendelser
Når en rådgivningsformular indsendes, identificér virksomhed, registrér ydelse og kilde, tildel ansvarlig og opret opfølgning.
Intern henvisning
Når en rådgiver registrerer et behov til en anden afdeling, opret lead, giv modtageren besked og registrér den henvisende rådgiver.
Opfølgning til tiden
Når et åbent forløb mangler næste handling, opret påmindelse og eskalér efter en aftalt frist.
Overdragelse ved vundet salg
Når kunden accepterer tilbuddet, opret opstartsopgave med kontakt, ydelse, omfang og aftalt start.
Krydssalg med begrundelse
Når et behovssignal registreres, og kunden hverken har ydelsen eller en åben mulighed, opret forslag til rådgiveren.
Review og fornyelse
Når en aftale nærmer sig en aftalt review- eller udløbsdato, opret opgave eller fornyelsesmulighed efter aftaletypen.
Start i tre fagområder. Byg videre på det, der virker.
En pilot med Løn, Økonomi og Miljø/Byggeri afprøver både løbende aftaler, krydssalg og projektsalg.
01 · Aftal spillereglerne
Validér ydelser, afdelinger og ansvar. Resultat: Fælles salgsmodel.
02 · Få kundegrundlaget på plads
Afklar CVR, kundenumre, dubletter og selskabsrelationer. Resultat: Pålideligt kundeoverblik.
03 · Byg en enkel første version
Opsæt felter, pipeline, record-layouts og automatiseringer. Resultat: En brugbar pilot.
04 · Afprøv med rådgiverne
Arbejd med rigtige muligheder i de tre pilotområder. Resultat: Erfaring fra hverdagen.
05 · Justér og rul ud
Fjern unødvendige felter, ret uklarheder og træn øvrige teams. Resultat: Fælles arbejdsgang.
06 · Udbyg overblikket
Prioritér integrationer, aftaledata og rapportering. Resultat: Mere præcist krydssalg.